8,5 млрд руб.

объем ИТ-рынка в г. Новосибирске в 2009 г.

-30%

динамика рынка по сравнению с 2008 г.

оборот лидеров системной интеграции в 2009 г.

48%

оборота лидеров — поставка оборудования и пуско-наладка

более 500

предприятий — клиенты крупнейших интеграторов

более 10%

рост спроса на техническое обслуживание

События года

1. Компания «Утилекс» выступила основным подрядчиком при строительстве центра обработки данных Сибирского филиала ОАО «МегаФон». Проект закончен в конце октября 2009 г. Общая площадь дата-центра составила 2 000 кв. м, общая стоимость строительства ЦОД — около 700 млн руб.
2. Правительство РФ перенесло сроки вступления закона «О персональных данных» с 1 января 2010 г. на 1 января 2011 г. Согласно этому закону, организации обязаны создать систему хранения и передачи персональных данных клиентов. Этот закон мог принести ИТ-компаниям дополнительные заказы, которые теперь отложены до вступления закона в силу.
3. В сентябре 2009 г. был завершен проект по строительству дата-центра «Сибирьтелекома». За 2 года компания «Энвижн» создала 2 серверных зала площадью по 150 кв. м. Компания внедрила единую централизованную систему мониторинга сети ШПД «Сибирьтелекома». Система позволила обеспечить оперативный контроль над состоянием сети и сервисов во всех 11 филиалах заказчика, своевременно получать информацию о работоспособности сети и прогнозировать возможные сбои и отказы в ее работе.
4. В сентябре 2009 г. группа компаний «Ай Ти»получила государственный заказ от Федерального агентства по образованию на внедрение пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) во всех российских общеобразовательных учреждениях. Проект ПСПО длился 3 месяца. Общая сумма госзаказа составляет 162 млн руб. В Новосибирской области ПСПО внедрено в 1 175 образовательных заведениях.

Тенденции

1. Объем рынка системной и сетевой интеграции в г. Новосибирске сократился в 2009 г. на 30-40%. Сильнее всего — на 40% — упали обороты компаний в сегменте инфраструктурных систем (системы хранения данных, серверные решения). Самыми тяжелыми были летние месяцы прошлого года, в которые, к тому же, традиционно ощущается спад деловой активности. Зато с середины осени интерес к ИТ-проектам начал расти.
2. Оборот от внедрения коробочных продуктов сократился в среднем на четверть. Ситуация по этому направлению была более стабильной, и крупным компаниям даже удалось удержать спад на уровне 15%.
3. Увеличился спрос на сервисное обслуживание. Системные интеграторы оценили рост оборота по обслуживанию техники и поддержке существующей ИТ- инфраструктуры в 10%. А компании, занимающиеся внедрением коробочных продуктов, ощутили, что спрос на информационно-технологическое сопровождение увеличился в 1,5 раза.
4. Наиболее активными потребителями ИТ-услуг в 2009 г. были телекоммуникационные компании — они принесли лидерам рынка около 50% оборота. А также госсектор (11%), услуги (9%), промышленность и производство (9%). Эксперты говорят, что бурно развивающийся телекоммуникационный сектор почти не сокращал затраты на ИТ. А высокую долю заказов от госсектора связывают с тем, что в госструктурах эти расходы были забюджетированы еще до кризиса.
5. В 2009 г. лидеры ИТ-рынка столкнулись с демпингом со стороны мелких игроков. Владимир Соловьев, руководитель Центра Решений Microsoft: «Наблюдаются достаточно тревожные тенденции по увеличению количества фирм-однодневок, основная цель которых — выиграть 2-3 крупных тендера с минимальной прибылью и успешно закрыться».
6. Изменились запросы клиентов. Если раньше большинство заказчиков ограничивались консалтинговыми проектами и поставками типового оборудования, то сейчас такой «стандартный» подход не устраивает клиентов. Николай Попыхин, директор новосибирского филиала «Микротест»: «Нужен весь спектр услуг, необходимый для эффективной поддержки бизнеса компаний-заказчиков: от ИТ-аудита до услуг по созданию/модернизации ИТ-систем, обучению пользователей и квалифицированной поддержке информационной структуры».

Прогнозы

Николай Попыхин, директор новосибирского филиала «Микротест»
В 2010 г. объем рынка восстановится до докризисного уровня, а в 2011 г. будут превышены даже показатели 2008 г. Драйверами роста будут два направления — разработка и внедрение бизнес-приложений и консалтинг. ИТ-решения будут наиболее востребованы в 2010 г. компаниями телекоммуникационной отрасли, а также производством, поскольку эти отрасли быстрее всех остальных вышли из кризиса и эффективно привлекают финансирование для развития бизнеса. Преимущество будет у тех интеграторов, у которых шире специализация услуг, а также есть региональные офисы.
Владимир Соловьев, руководитель центра решений Microsoft
В 2010 г. мы ожидаем оживление рынка, однако следует понимать, что крупные продажи на рынке программного обеспечения и ИТ-услуг — это «длинные» продажи. Часть проектов, которые интеграторы реализовывали в 2009 г. — это продажи преды-
дущего года, которые решено было не замораживать. Поэтому в 2010 г. возможны небольшие провалы из-за недостаточного количества продаж и наработок в разгар кризиса. Однако нас это не пугает, так как такие спады в работе всегда можно закрыть быстрыми проектами с коротким сроком окупаемости.
Валентин Фосс, руководитель отдела маркетинга «Утилекс АйТи»
Рынок будет постепенно восстанавливаться вслед за экономикой, если не произойдет ничего неожиданного. Но о докризисных темпах 17-25% роста остается только вспоминать и довольствоваться 7-10% в год. Спрос на конкретные продукты и услуги будет формироваться как под влиянием рыночных факторов, таких как снижение транзакционных и других операционных издержек, так и вследствие законодательных и административных инициатив. Первые повлекут рост востребованности в решениях по мониторингу инфраструктуры, электронному документообороту, системах телефонии, технологии виртуализации. Вторые — спрос на системы электронного документооборота со стороны госучреждений, решения по защите персональных данных.
Дмитрий Гоков, директор сибирского филиала «Энвижн Груп»
На 2010 г. прогнозируем рост рынка в СФО в пределах 30%. Ожидаем роста объемов продаж даже более чем на 30% в области аппаратных средств, поскольку в 2009 г. был спад модернизации и парк оборудования устарел. Немного меньший рост прогнозируем в области продаж ПО. Видим перспективы роста в финансовом секторе, операторах связи и в меньшем объеме — в государственных учреждениях. 2010 г. будет годом роста сильных игроков. Их глубокая компетенция и финансовые инструменты привлекут к себе дополнительные крупные объемы.
Михаил Пясковский, директор внедренческого центра «ИнфоСофт»
В 2010 г. отрасль ИT в целом начнет восстанавливаться. Сильного роста на рынке аппаратного обеспечения я не ожидаю, а вот что касается систем автоматизации управления и учета — здесь возможно существенное оживление. Кризис приучил руководителей заниматься вопросами повышения эффективности бизнеса. И теперь руководители ищут средства для решения этой проблемы.

Методика составления топ‑листа

Участники
В ТОП-лист вошли крупнейшие ИТ-компании, специализирующиеся на услугах по системной и сетевой интеграции и внедрении коробочного ПО. Учитывались показатели деятельности компаний в Сибирском федеральном округе.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ (СИ — системная и сетевая интеграция с учетом поставок оборудования в рамках проектов) и внедрения коробочных решений в 2009 г., млн руб. (без НДС). Дополнительный ранжирующий показатель — общее кол-во сотрудников в СФО на 01.02.10 г.; совокупный оборот в СФО, руб. (без учета НДС) в 2009 г.
Данные по обороту были округлены до млн руб. Показатель «Консалтинг» в структуре оборота от системной и сетевой интеграции включает в себя аудит и проектирование.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).