лидеры рынка интеграции

Методика составления топ‑листа

Участники

В ТОП‑лист вошли компании, оказывающие услуги в сфере системной и сетевой интеграции в Нижнем Новгороде, с оборотом от системной интеграции за 2009 г. свыше 25 млн руб. Иногородние компании предоставили информацию по деятельности офиса в Нижнем Новгороде.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП‑листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель— оборот от системной и сетевой интеграции с учетом поставок оборудования в 2009 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели— совокупный оборот офиса компании в Нижнем Новгороде в 2009 г., млн руб.; количество сотрудников, задействованных в сфере системной и сетевой интеграции.

Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

А— компании расположены в алфавитном порядке.

З/д— закрытые данные: информация предоставлена на условиях конфиденциальности— для составления рейтинга, но не для публикации.

Н/д— нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Более 1 млрд руб. заработали крупнейшие интеграторы Нижнего Новгорода в 2009 г.

20% динамика оборота лидеров от Си в 2009 г.

События года

1 | Руководство компании "МАЙ" приняло решение развивать направление бизнес-приложений: комплексные системы управления предприятием; системы управления корпоративной информацией (электронный документооборот); корпоративные порталы; системы управления эффективностью бизнеса. Данное направление по мнению аналитиков компании будет наиболее востребовано в посткризисном периоде.

2 | В конце 2009 г. «Энвижн груп» начала продажу своих акций «Ростелекому»(преемник компании «Связьинвест»— основного клиента интегратора). Телекоммуникационный оператор приобретет 25% допэмиссии «Энвижн групп» и получит опцион с правом увеличения своей доли до 100% в течение трех лет. Сотрудничество «Энвижн» со «Связьинвестом» началось в 2005 г. Нижегородский филиал интегратора— компания «Энвижн‑Волга»— работает в регионе 2 года. В 2009 г. «Энвижн‑Волга» в рамках федерального контракта компании выполняла работы по СИ для местной «дочки» «Ростелеком»— компании «Волгателеком». Оборот нижегородского филиала увеличился в 2,5 раза.

3 | В декабре 2009 г. подразделение нижегородской группы компаний «Браво Софт» вошло в состав компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ). Детали сделки не разглашаются. До слияния «Браво Софт» занимала примерно 50% рынка Нижнего Новгорода по автоматизации бюджетных учреждений. Среди клиентов компании значились администрация Нижнего Новгорода, администрация Автозаводского района. «Центр судебной экспертизы», УФАС по Нижегородской области и т.д.

В начале текущего года о слиянии сообщили компании «1С‑Рарус» и «1С:Франчайзи‑НН». Слияние позволило «1С‑Рарус» впервые за долгое время подвинуть с первого места в официальном рейтинге 1С по Нижегородской области компанию «Апрель‑Софт».

Более 700 компаний стали клиентами интеграторов в 2009 г.

Около 50%  доля оборота от СИ в совокупном обороте компаний-лидеров

Около 400 млн руб. заработали системные интеграторы на заказах от телекома

До 80% доходит доля поставок оборудования в обороте от СИ

Тренды года

1 | В первом полугодии 2009 г. рынок системной интеграции просел примерно на 30%: предприятия сократили свои ИТ‑бюджеты. Однако к 4 кварталу спрос начал оживать. По оценкам участников рынка, за октябрь‑декабрь многие ИТ‑компании выручили такие же суммы, как за первые девять месяцев года. В итоге лидерам рынка удалось закончить год с 20% приростом оборота. Но, по некоторым оценкам, несмотря на рост оборотов, маржа снизилась примерно на 15%.

2 | Наиболее активным потребителем услуг интеграторов в 2009 г. выступал телекоммуникационный сектор. Он принес компаниям-лидерам около 35% оборота. Бурное развитие телекоммуникационного рынка вызвало потребность в строительстве центров обработки данных (ЦОД). Здесь региональные участники, как правило, выполняли работы, связанные с инженерной инфраструктурой ЦОД и сервисной поддержкой. Еще около трети продаж у крупнейших интеграторов пришлось на госзаказы. Причем, в ряде компаний бюджетные заказы составили до 70% об всего оборота по СИ. Финансы и промышленность сократили свои бюджеты (по 12‑13% оборота).

3 | Произошло перераспределение в структуре продаж. Количество проектов, связанных со внедрением новой инфраструктуры, уменьшилось на 80‑90% (исключение — заказчики из телекома и госсектора). У остальных компаний спросом стали пользоваться решения, позволяющие оптимизировать существующую ИТ‑структуру. А самым быстрорастущим сегментом рынка был ИТ‑аутсорсинг — он вырос на 60%. Многие компании сумели удержать свои позиции именно за счет развития этого сегмента.

Прогнозы

Михаил Кузнецов
директор филиала ЗАО «Энвижн Групп» в Нижнем Новгороде «Энвижн-Волга»

На наш взгляд, в 2010 г. сохранится тенденция, характерная для 2009 г., когда заказчики будут, прежде всего, ориентироваться на повышение эффективности уже существующей у них ИТ-инфраструктуры. Однако острая фаза кризиса уже преодолена, о чем свидетельствует старт ряда серьезных проектов. Ведь грамотное использование ИТ в кризисную эпоху позволяет не только сэкономить сейчас, но и заложить основу для успеха в будущем.

Алексей Малышев
директор компании «Сонет НН» (ГК «Апрель»)

В 2010 г. мы прогнозируем небольшой рост рынка системной интеграции — примерно на 10%. Структура спроса, изменившаяся в прошлом году, сохранится. То есть проектов по созданию новой инфраструктуры будет мало. В основном заказчики будут модернизировать и оптимизировать уже существующую инфраструктуру. Соответственно в лидеры выйдут компании, сумевшие учесть этот тренд в своих предложениях.

Станислав Архипов
генеральный директор компании «Крок-Поволжье»

Мировой кризис сильно изменил ситуацию на ИТ-рынке. Сейчас рынок постепенно поднимается до докризисного уровня. В этом и следующем году мы ожидаем значительный рост продаж решений, направленных на сокращение издержек, оптимизацию и повышение эффективности оперативного управления бизнесом.

Владимир Фролов
генеральный директор ООО Торговый дом «Алтэкс»

Одним из главных трендов рынка в 2010 г. будет введение системы электронных торгов. Такие торги приводят к значительному сокращению цены и маржи на рынке интеграции, в связи с этим выживать станет значительно сложнее. Введение электронных торгов толкает интеграторов к ценовым битвам. Многолетний опыт работы, количество качественно выполненных серьезных заказов перестает иметь значение.